Karaoğlan, hiç tanımadığı babası Baybora'yı bulmak için sadık adamı Balaban ile Bizans'a gelir. Yolda karşısına Toro adlı bir savaşçı çıkar. Onunla çarpışır. Aslında Toro, Baybora'nın adamıdır. Baybora, Bizans'ı haraca kesen bir serseri kral olmuştur. Karaoğlan, Toro yüzünden Baybora ile dövüşür ve ağır yaralanır. Onu Peder Fokas ve çetesi kurtarır. Fokas ve rahibe Bereni, tedavi ettikleri Karaoğlan'ı Baybora'yı ortadan kaldırmak için kullanmaya karar verirler. Fakat tesadüfler baba oğlu birbirine kavuşturacaktır.